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あなたのFPってどんな会社?

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あなたのFPは色々な相談を可能にしているSBI系列の会社になります。
ソフトバンクグループなので、広告を目にした事があるという方も多いはず。

 

あなたのFPで相談できる項目は主に以下の通り。

 

・家計の支出相談
家庭の収入、支出を見ながら、取捨選択を相談する事ができます。
基本的には貯蓄のアドバイス。
金融商品の紹介。
今契約しているあらゆる保険、借金の見直しを依頼する事が可能です。

 

・保険の相談
生命保険、医療保険、自動車保険、保険に関する全ての依頼をする事ができます。
保険の料金だけではなく、満了時の還付金等、将来の収入としても計算を行い、貯蓄タイミングや年金といった問題にまで、波及させる事が可能です。

 

・年金相談
公的機関でも年金相談を可能にしているところは多いのですが、とにかく時間が掛かるというのが大きなデメリット。
あなたのFPでは専属として年金相談に応じてくれるので、正に自分だけの年金試算をより詳しく、そして間違いなく提出してもらう事が可能になります。
最近は年金相談でFPを探している方も多いので、そういった意味ではあなたのFPがかなり有効な選択肢に成り得るかと思います。
公的年金だけではなく、個人年金についてもサポートを行ってくれますので、若い世代の方にも注目して欲しい相談内容の一つです。

 

・相続に関する相談
法的な部分が大きいので、弁護士に相談をするとかなり高額な支出が必要になる相談内容。
あなたのFPでも弁護士資格を持ったFPが派遣されるケースが多いのですが、費用はかなり安く設定されており、なおかつ無料相談を受ける事も可能になっています。
相続に対する税金がいくら必要になるのか。
また相続税が発生する条件など、基本的な相続知識を勉強する機会を自分で作る事ができる。
そこからFPとの個人契約を結んでいる人も多いので、不安があれば是非一度相談してみてください。

 

・住宅購入相談
住宅購入時だけではなく、住宅ローンの借り換え需要にも対応。
特に住宅購入時に相談に乗ってくれるFPというのは、意外と窓口が少ないので、これから家を建てたい、購入したいと考えている方にとっては、あなたのFPという存在がかなり大きいかと思います。
自分の年収、資産に応じて、いくらまでの家が購入できるのか。
こういった最も知りたい部分をダイレクトに教えてくれるのが、FP相談の良いところでもあります。

 

こうした項目を持っていながら、「中立的ではないアドバイスを行うFPが居れば、ご連絡ください」というスタンスを貫いているのがあなたのFPの良いところ。
通報した段階で調査、最悪の場合はFPとの契約を打ち切るなど、かなり厳しい一面を持っています。


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